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讲述了一位领唱者陷入信仰危机的故事，当他的小学音乐老师作为新的成年成人礼学生重新进入他的生活时，他发现他的世界发生了翻天覆地的变化。
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在第二季中，索伦回来了。被盖拉德丽尔驱逐，没有军队或盟友，正在崛起的黑魔王现在必须依靠自己的狡猾来重建力量，并监督权力之环的创造，这将使他能够将中土世界的所有人民与他的邪恶意志联系起来。在第一季史诗般的范围和野心的基础上，新一季甚至将最受欢迎和最脆弱的角色拖入了黑暗的浪潮中，挑战每个人在一个越来越处于灾难边缘的世界中找到自己的位置。精灵和矮人，兽人和人类，巫师和哈福随着友谊的紧张和王国的破裂，善意的力量越来越勇敢地挣扎着去抓住对他们来说最重要的东西彼此。
